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猫咪679cf

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牛市第二阶段业绩恐难接力,配置上优化结构。拉长时间看,牛市的长期逻辑没变,即牛熊时空周期上进入第六轮牛市、中国经济转型和产业结构升级推动企业利润最终见底回升、国内外资产配置偏向A股,但仍要警惕阶段性的波动,详见《小心溜车-20190421》。1月4日上证综指2440点至今,上证综指累计涨幅(最大涨幅)为25%(35%),对比历史,上证综指1991-2018年度涨幅平均值为22%,年化复合涨幅为13%。市场经历三个多月的上涨,牛市第一阶段的估值修复已经较明显,目前全部A股PE(TTM,整体法)为17.7倍,接近2016年以来均值18.9倍,处于05年以来估值从低到高35%分位。目前看政策微调、未来基本面数据可能反复,市场暂时难以进入牛市第二阶段的基本面接力。以05年下半年、08年四季度、12年12月-13年3月为例,牛市第一阶段后期基本面未跟上,市场回撤时指数回吐了前期涨幅的六成左右,详见表3。我们认为市场阶段性有调整压力,结构上需要更重视基本面,偏价值类的市场风格更占优,如银行等。2019/1/4以来银行累计涨幅21.0%,在中信一级行业分类中涨幅最低。目前银行板块PB(LF)为0.89倍,处于05年以来自下而上10%的历史分位,而A股整体PB处于05年以来22%的分位。参考19Q1的基金季报数据,银行在基金重仓股中市值占比为4.6%,2010年以来均值为7.6%,因此若市场下跌,银行前期涨幅少,估值低,配置低,回撤风险相对较小。根据Wind测算,目前基金的仓位也已经很高,未来加仓潜力最大的机构投资者将是保险,而保险重仓股中银行占比60%。未来基本面见底回升,牛市进入第二阶段的全面爆发期,会出现主导产业,05-07年我国处于工业化和城镇化加速阶段,重点发展第二产业,地产链是主导产业,银行为他们提供融资服务,所以牛市中最强的行业是地产链+银行。而现在我国进入后工业化时代,重点发展第三产业,科技和消费服务将成为主导产业,而为他们提供融资服务的是券商,所以这次的主导产业是科技和消费服务+券商。

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二、在案扣押的人民币192万元作为违法所得,予以没收,上缴国库。被告人如不服本判决,可在接到判决书的第二日起,10日内通过北京市第二中级人民法院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。相关资料显示,张洪建曾任银联商务创新业务部专员,平安证券综合研究所TMT行业研究员。2012年5月加盟东方基金,曾任权益投资部电子、传媒、家用电器、电气设备行业研究员,而后担任东方策略成长股票等多只基金经理,2016年7月离职。

贸易战什么时候结束,说实话不取决于中国。但是把中国继续发展好,各种能力建设好,则越来越取决于中国自己。近20个月的贸易战让这一逻辑进一步凸显出来,这个逻辑对中国战略机遇期形成了新的强化。两国肯定不是当年美苏那样的关系,冷战无论如何也回不来。但是前几年的中美关系也显然回不去了。美方一些人不断挑起与中国的摩擦,但控制这种摩擦对华盛顿同样很重要。未来中美怎么相处,中美都不熟悉,这大概也是两国经贸磋商迟迟不能落下帷幕的深层原因。

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